画皮。

明朝末年，柳生，一位醉心于学问的青年书生，正赴京赶考。途中，他借宿于一座偏远古寺。夜色渐深，柳生沉浸在诗书之中，忽然，一阵轻轻的敲门声打破了夜的寂静。

他开门，只见一位白衣女子，容颜绝美，却带着一丝哀愁，自称是战乱中失散的亲人，恳请柳生收留。柳生见其柔弱，心生怜悯，便应允了她的请求。

女子与柳生相伴，她的温柔与体贴让柳生渐生情愫。然而，柳生的好友陈生偶然来访，贴近女子背影，竟发现她的背上似有异样，仿佛藏着什么东西。陈生心生疑虑，私下告诉柳生，此女恐非善类，让他小心。柳生却不以为意，认为好友是多疑。

一日，柳生外出归来，路过女子房间时，听到屋内传来一阵奇怪的声响，似是皮革摩擦之声。他透过门缝一看，只见女子背对门口，正将一张人皮从身上缓缓揭下，那皮上竟绘着精美绝伦的面容。而女子原本的脸却变得狰狞、恐怖，獠牙惊现，眼窝深陷。柳生惊恐万分，忙捂住嘴巴，转身踉跄而逃。

柳生跑到陈生家中，将所见所闻告知好友。两人决定寻求一位道士的帮助。道士听闻后，凝重地交给他们一道符咒和一把桃木剑，并叮嘱他们在夜间将符咒贴于女子房门。在女子出现异动时，用桃木剑刺之。

柳生和陈生悄悄潜回古寺，按照道士所言，他们将符咒贴好，躲在一旁。

三更时分，女子回到房间，看到符咒后发出一声凄厉的喊叫，身体开始扭曲变形，试图冲破符咒的禁锢。柳生鼓起勇气，持着桃木剑冲了进去，与女子展开搏斗。女子虽力大无穷，但在桃木剑的攻击下渐渐不敌，最终女子被桃木剑刺中，化为一缕黑烟消散而去，只留下那张令人毛骨悚然的人皮。

经此一劫，柳生心有余悸，放弃了进京赶考的念头，回到家乡，从此一心钻研学问，不再被美色所迷惑。而那座古寺也因这段恐怖的经历被当地人视为禁地，流传出各种关于画皮妖女的传说。这成为了后人警惕的教训，告诫世人莫要被表象所蒙蔽，以免招来灾祸。