两名男子在山上采药，因口渴过量饮用凉水，导致肚子不适。其中一名男子找到一个偏僻的地方解决内急，却感觉有人在注视自己。他扫视四周，未发现异常，便低头继续。但当他再次抬头时，却发现一群大老爷们正目不转睛地看着他。他惊慌失措地提上裤子准备逃跑，却被藏在后面的敌人一刀毙命。同伴听到动静，呼喊几声未得到回应，下一秒便被一棍子击倒。

在密林深处的吴家村，夜幕降临后，村里正在举办一场喜事。吴振堂抱养了一个婴儿作为继子，并宴请全村人吃席。秀姑刚蒸好一桶米饭放在桌子上，转身去忙其他事情。桂莲来拿米饭却发现米饭不见了，桂莲以为秀姑在开玩笑，便又盛了一桶米饭端上了席。秀姑感到奇怪，朝厨房外面看去，却什么也没有发现。

正当人们享受盛宴时，村里的大黄狗对着黑暗不停地叫唤。吴振堂出去查看，并未发现可疑的东西。然而，第二天全村人遭遇了不幸。吴振堂和父亲计划上山，父亲想为几个月大的小孙子打猎，让他吃肉茁壮成长。两人一同出发。

与此同时，村里又发生了两件怪事。昨日狂吠不止的大黄狗突然死亡，村民们议论纷纷，有人说是赶尸匠经过这里，可能是赶尸匠干的。接着，桂莲发现晾晒的衣服也不见了，感到奇怪。吴振堂父子在山上不久，发现了不少山外人的脚印，两人面色凝重。树林中有些动静，仔细一看，竟然是一只肥硕的小动物。

吴振堂准备用弯刀扔向小动物，却被父亲打断。父亲提醒他使用甩石技巧。只见吴振堂用绳子结个圈，绑了一块石头在空中旋转数圈，朝着小动物扔了过去，但没有扔中。小动物逃跑了。吴振堂的父亲出手甩石，石头竟然拐了个弯，一击即中树后的东西，将猎物收入囊中。

吴振堂的父亲教育儿子道：拐弯飞石不仅要用手更要用心。两人继续前进，又在陷阱里发现了一只野猪崽。吴振堂听从父亲的话将野猪崽放了，估计他也知道父亲是想等野猪崽长大了再吃，那样肉更多。

来到河边，两人发现了被杀害的干叔两人的尸体。靠近山洞，他们发现了一群山外人的踪迹。杀害干叔两人的正是这群被赶尸匠吓得屁滚尿流又被解放军打得落花流水的日本鬼子，他们正藏在山洞之中休养。

吴振堂父子慌忙逃窜，为了替父亲赢得生机，吴振堂故意在分叉口露出身形，吸引鬼子朝自己追来。但鬼子也不傻，兵分两路分别朝两人追去。没过多久，吴振堂的父亲就被抓回了山洞杀死。

吴振堂绕了一大圈绕到了山洞的另一个入口，发现父亲已经被杀，伤心欲绝。此时，剩余的日本鬼子正持枪在村中扫射。吴振堂的媳妇抱着继子逃了出去，路上遇到了桂莲。一路上险象环生，从天亮跑到天黑，最后躲到了山林里的一处断壁残垣之后。日本鬼子抓住了桂莲，正准备回村。婴儿似乎生怕别人发现不了他，突然发出了声音。母子二人皆被发现带回了村里。

太君吃饱喝足后躺在椅子上睡觉，却被噩梦吓醒，心神不定。出门正好遇到给自己做鸡汤的手下一刀杀死了他。原来数小时前吴振堂偷偷潜回了村子，在太君的鸡汤里放了蛊毒。这蛊毒让太君产生了幻觉，错把手下看成了向自己索命的被杀村民。

吴振堂躲在暗处施展甩石的绝技，杀了不少日本鬼子。太君发现了他的身影，又从天黑追赶到天亮，将吴振堂逼到了峭壁边上。太君一枪射中了吴振堂的膝盖，吴振堂就势躺到峭壁之中。本该乘胜追击的太君却也躲了起来。

吴振堂想起父亲甩中小猎物时的话，照着父亲的技巧又甩了数圈绳子，石头正中躲在石壁后面的太君眉心，太君直接晕了过去。吴振堂瘸着腿从太君身边经过，面对杀父仇人竟然也不看看他到底死了没，就准备离开。太君一把拽住吴振堂的腿，两人缠斗起来。最终吴振堂用绳子勒死了太君。

回到村里，但整个村子的人都死了，只有他和养子还活着。两人搬出了吴家村，从此吴家村成了荒野之地。